इस लेख में, हम दुनिया की 15 सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (15 Biggest Asset Management Companies in the World) पर एक नज़र डालेंगे। यदि आप दुनिया के कुछ और सबसे बड़े संपत्ति प्रबंधकों को देखना चाहते हैं, तो सीधे दुनिया की 5 सबसे बड़ी संपत्ति Management Companies पर जाएँ।
एक Asset Management Companies ग्राहकों के लिए एकत्रित धन का निवेश करती है। हालाँकि हेज फंड शायद सबसे प्रसिद्ध प्रकार की Asset Management Companies हैं, लेकिन कई अलग-अलग प्रकार के परिसंपत्ति प्रबंधक हैं, जिनमें म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और इंडेक्स फंड का प्रबंधन करने वाले भी शामिल हैं।
फेडरल रिजर्व की ब्याज दर बढ़ने के कारण अस्थिरता को देखते हुए, पहली छमाही परिसंपत्ति प्रबंधन उद्योग में कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रही है। उच्च मुद्रास्फीति, बढ़ती ब्याज दरों और अन्य कारकों के साथ, वैश्विक इक्विटी सूचकांक 20% गिर गए और निश्चित आय सूचकांक वर्ष की पहली छमाही में 10% गिर गए, जो हाल के दशकों में पहली छमाही के लिए सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक है।
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विषय - सूची
15 Biggest Asset Management Companies in the World
चुनौतियों के बीच, कई Asset Management Companies के विकास को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। परिसंपत्तियों के प्रबंधन के बदले में, परिसंपत्ति प्रबंधक अक्सर कुल एयूएम के प्रतिशत के रूप में शुल्क लेते हैं। यदि बाजार ऊपर जाते हैं, तो कुल एयूएम बढ़ सकता है, और Management Companies को उच्च राजस्व और संभावित रूप से उच्च ईपीएस से लाभ हो सकता है।
हालाँकि, यदि बाजार में भारी गिरावट आती है, तो एयूएम भी नीचे जा सकता है क्योंकि जैविक परिसंपत्ति प्रवाह बाजार में गिरावट की पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकता है और परिसंपत्ति प्रबंधकों को बाजार की अपेक्षाओं को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। दरअसल, 2022 में NYSE या NASDAQ में सूचीबद्ध कई परिसंपत्ति प्रबंधकों के शेयरों ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, क्योंकि उनमें से कई कंपनियां प्रति शेयर आय या राजस्व वृद्धि की उम्मीदों से चूक गई हैं।
हालाँकि, चुनौतियों के बावजूद, कई परिसंपत्ति प्रबंधकों ने पहले अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर का अनुभव किया है, और सबसे मजबूत लोगों ने उन अवधियों का उपयोग खुद को प्रतिस्पर्धियों से अलग करने और अंततः संभावित रूप से अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किया है।
2022 में अस्थिरता के बावजूद, लंबी अवधि में कुछ परिसंपत्ति वर्गों के बढ़ने की उम्मीद है।
उदाहरण के लिए, ईटीएफ के मामले में इस क्षेत्र में काफी वृद्धि हो सकती है। विशेष रूप से, ब्लैकरॉक को उम्मीद है कि प्रबंधन के तहत वैश्विक ईटीएफ संपत्ति 2020 में 8 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 15 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। ईटीएफ में अपेक्षित वृद्धि अधिक निवेशकों द्वारा ईटीएफ को अपनाने के कारण है क्योंकि कमीशन बाधाएं कम हो रही हैं और अधिक संस्थागत निवेशक भी निश्चित आय ईटीएफ का उपयोग कर रहे हैं।
ईटीएफ में अपेक्षित वृद्धि के साथ-साथ अन्य परिसंपत्तियों में अपेक्षित वृद्धि के साथ, मौजूदा परिसंपत्ति प्रबंधकों जैसे फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ब्लैकरॉक, और वैनगार्ड के लिए और भी बड़े होने का अवसर है। ॐ. बड़े एयूएम के साथ, प्रबंधक अधिक पैमाने का एहसास कर सकते हैं और अधिक लाभदायक हो सकते हैं।
इस सूची के लिए, हमने एसडब्ल्यूएफआई की रैंकिंग का उपयोग किया और कुल प्रबंधित एयूएम के आधार पर संस्थानों को रैंक किया। यदि कोई कंपनी सार्वजनिक रूप से NYSE या NASDAQ पर सूचीबद्ध है, तो हम अपने डेटाबेस में हेज फंड धारकों की संख्या भी शामिल करते हैं जिनके पास 2022 की दूसरी तिमाही तक शेयर भी हैं।
संबद्ध प्रबंधक समूह
एफिलिएटेड मैनेजर्स ग्रुप, दुनिया भर में स्वतंत्र सक्रिय निवेश प्रबंधन फर्मों का एक अग्रणी भागीदार है। एफिलिएटेड मैनेजर्स ग्रुप, के सहयोगी दुनिया भर के संस्थागत और खुदरा ग्राहकों को विभिन्न रणनीतियों में 500 से अधिक निवेश उत्पाद पेश करते हैं। इसके बुनियादी सिद्धांतों के संदर्भ में, संस्थागत ग्राहकों ने कंपनी के EBITDA में 51% का योगदान दिया, उच्च निवल मूल्य वाले ग्राहकों ने 14% का योगदान दिया, और खुदरा ने 35% का योगदान दिया। 31 मार्च 2022 तक कंपनी का AUM लगभग 777 बिलियन डॉलर था।
अगस्त में, डॉयचे बैंक के ब्रायन बेडेल ने अपना मूल्य लक्ष्य $154 से बढ़ाकर $163 कर दिया और शेयरों पर ‘खरीदें’ रेटिंग रखी। फिर भी, व्यापक बाज़ारों में गिरावट को देखते हुए, एफिलिएटेड मैनेजर्स ग्रुप, के शेयरों में अब तक 32% की गिरावट आई है। हमारे डेटाबेस में लगभग 900 हेज फंडों में से, 24 2022 की दूसरी तिमाही के अंत में एफिलिएटेड मैनेजर्स ग्रुप, पर थे, जिसमें साउथईस्टर्न एसेट मैनेजमेंट 1.7 मिलियन से अधिक शेयरों के साथ शीर्ष हेज फंड धारक था।
लेग मेसन
804 बिलियन डॉलर की प्रबंधनाधीन संपत्ति के साथ, लेग मेसन दुनिया के सबसे बड़े संपत्ति प्रबंधकों में से एक है। हालाँकि, कंपनी को एक बड़ी फर्म बनाने के लिए फ्रैंकलिन रिसोर्सेज, द्वारा अधिग्रहित किया गया था जो संभावित रूप से तेजी से बढ़ सकती थी। क्योंकि एसडब्ल्यूएफआई ने इसे एयूएम द्वारा दुनिया के सबसे बड़े परिसंपत्ति प्रबंधकों में से एक के रूप में शामिल किया है, यह दुनिया की 15 सबसे बड़ी Asset Management Companies की हमारी सूची में भी है।
ब्लैकस्टोन
ब्लैकस्टोन एक निवेश फर्म है जो पेंशन फंड जैसे संस्थागत निवेशकों की ओर से वैकल्पिक परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करती है। 31 दिसंबर, 2021 तक, कंपनी के पास प्रबंधन के तहत 880.9 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी। 2023 में व्यापक बाज़ार गिरावट और बाज़ार की अस्थिरता के कारण, ब्लैकस्टोन के शेयरों में अब तक 35% की गिरावट आई है। फिर भी, कुछ विश्लेषक अभी भी दीर्घावधि में तेजी को लेकर बने हुए हैं।
31 अगस्त को, बार्कलेज़ के बेंजामिन बडिश ने वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधन क्षेत्र में धर्मनिरपेक्ष रुझानों का हवाला देते हुए ब्लैकस्टोन पर ‘ओवरवेट’ रेटिंग और $120 मूल्य लक्ष्य की शुरुआत की। जिन 61 हेज फंडों पर हमने नज़र रखी उनमें ब्लैकस्टोन दूसरी तिमाही के अंत में शीर्ष पांच में डी ई शॉ के साथ था।
श्रोडर्स पीएलसी
श्रोडर्स पीएलसी यूरोप की सबसे बड़ी निवेश प्रबंधन फर्मों में से एक है, जिसके 38 स्थानों पर 5,800 से अधिक लोग कर्मचारी हैं। यूके के अग्रणी परिसंपत्ति प्रबंधकों में से एक के रूप में, श्रोडर्स पीएलसी बीमा कंपनियों, सॉवरेन वेल्थ फंड और फाउंडेशन सहित ग्राहकों को नवीन उत्पाद और समाधान प्रदान करता है। 30 जून 2022 तक £773.4 बिलियन या $939.2 बिलियन की प्रबंधनाधीन संपत्ति के साथ, श्रोडर्स पीएलसी दुनिया की 15 सबसे बड़ी संपत्ति Management Companies की हमारी सूची में 12वें स्थान पर है।
जियोड कैपिटल मैनेजमेंट
जिओड कैपिटल मैनेजमेंट एक व्यवस्थित परिसंपत्ति प्रबंधक है जो इक्विटी और विशिष्ट परिसंपत्ति वर्गों की एक श्रृंखला में कोर बीटा एक्सपोज़र प्रदान करता है। 31 दिसंबर, 2021 तक, जिओड कैपिटल मैनेजमेंट के पास लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर की प्रबंधनाधीन संपत्ति थी, जो इसे दुनिया की 15 सबसे बड़ी संपत्ति Management Companies की हमारी सूची में 11वें स्थान पर रखती है। अन्य फर्मों की तुलना में, जिओड कैपिटल मैनेजमेंट अपेक्षाकृत नया है क्योंकि इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। कंपनी एक निजी फर्म है लेकिन इसमें व्यापक कर्मचारी स्वामित्व भी है।
डीडब्ल्यूएस
DWS 60 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ दुनिया के अग्रणी परिसंपत्ति प्रबंधकों में से एक है। DWS के दुनिया भर में लगभग 3,600 कर्मचारी हैं और यह व्यक्तियों और संस्थानों को सभी प्रमुख तरल और अतरल परिसंपत्ति वर्गों में उनकी मजबूत निवेश क्षमताओं तक पहुंच प्रदान करता है। कंपनी के पास प्रबंधन के तहत 1.02 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति थी, इसे एयूएम द्वारा दुनिया के सबसे बड़े निवेश प्रबंधकों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था।
इनवेस्को लिमिटेड
इनवेस्को लिमिटेड एक वैश्विक निवेश फर्म है जो प्रमुख इक्विटी, निश्चित-आय और वैकल्पिक परिसंपत्ति वर्गों में निवेश वाहनों का एक विविध सेट प्रदान करती है। 30 जून, 2023 तक, इनवेस्को लिमिटेड के पास $1.39 ट्रिलियन का एयूएम था, जो इसे दुनिया की 15 सबसे बड़ी संपत्ति Management Companies की हमारी सूची में 9वें स्थान पर रखता है।
व्यापक बाजार में गिरावट को देखते हुए, इनवेस्को लिमिटेड के शेयरों में अब तक 40.5% की गिरावट आई है क्योंकि बाजार संभावित ब्याज दर में वृद्धि के बारे में चिंतित है। हालाँकि, कुछ विश्लेषक आशावादी हैं। अगस्त में, डॉयचे बैंक के ब्रायन बेडेल ने इनवेस्को लिमिटेड पर अपना मूल्य लक्ष्य $18 से बढ़ाकर $20 कर दिया और अपनी ‘खरीदें’ रेटिंग बरकरार रखी। हमारे डेटाबेस में 25 हेज फंडों की दूसरी तिमाही के अंत में इनवेस्को लिमिटेड में तेजी की स्थिति थी, जिसमें ट्रायन पार्टनर्स के पास 55.7 मिलियन से अधिक शेयर थे।
वेलिंगटन प्रबंधन कंपनी
वेलिंगटन मैनेजमेंट कंपनी दुनिया के अग्रणी स्वतंत्र परिसंपत्ति प्रबंधकों में से एक है। 1928 में स्थापित, कंपनी ने मुख्य अंतरराष्ट्रीय और एशियाई वित्तीय केंद्रों तक विस्तार किया है और अपने ग्राहकों को स्थानीय ज्ञान और वैश्विक विशेषज्ञता दोनों प्रदान करती है। दिसंबर 2023 तक, वेलिंगटन मैनेजमेंट कंपनी के पास 1.4 ट्रिलियन डॉलर का एयूएम था।
फ्रैंकलिन रिसोर्सेज
फ्रैंकलिन रिसोर्सेज, एक वैश्विक निवेश संगठन है जिसकी सहायक कंपनियां फ्रैंकलिन टेम्पलटन के रूप में काम कर रही हैं। कंपनी में लगभग 1,300 निवेश पेशेवर हैं और यह 155 से अधिक देशों में ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। कंपनी निश्चित आय, इक्विटी के साथ-साथ विकल्प और बहु-परिसंपत्ति समाधानों में व्यापक क्षमताएं प्रदान करती है। लेग मेसन के अधिग्रहण के कारण, कंपनी के पास 2023 में प्रबंधन के तहत 1.5 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति थी।
चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों को देखते हुए, बैंक ऑफ अमेरिका के क्रेग स्लेगेंथेलर ने 8 सितंबर को फ्रैंकलिन रिसोर्सेज, की रेटिंग ‘न्यूट्रल’ से घटाकर ‘अंडरपरफॉर्म’ कर दी। विश्लेषक ने यह कहते हुए अपना मूल्य लक्ष्य $28 से घटाकर $25 कर दिया कि लगातार दो तिमाहियों में शुद्ध प्रवाह में गिरावट आई है। जिन 24 हेज फंडों को हम ट्रैक करते हैं, वे 2023 की दूसरी तिमाही के अंत में फ्रैंकलिन रिसोर्सेज, थे, जिसमें फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के पास 1 मिलियन शेयर थे।
टी. रोवे प्राइस ग्रुप
टी. रोवे प्राइस ग्रुप, एक वैश्विक निवेश फर्म है जो व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड, उप-सलाहकार सेवाओं और अलग खाता प्रबंधन की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। 31 दिसंबर, 2023 तक, टी. रोवे प्राइस ग्रुप, का एयूएम $1.69 ट्रिलियन था, जो इसे दुनिया की 15 सबसे बड़ी संपत्ति Management Companies की हमारी सूची में छठे स्थान पर रखता है।
अन्य सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधकों की तरह, टी. रोवे प्राइस ग्रुप, के शेयरों में इस साल चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों के कारण गिरावट आई है। साल दर साल, शेयर लगभग 47% नीचे हैं और अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर के करीब हैं। हमारे डेटाबेस में 27 हेज फंडों के पास दूसरी तिमाही के अंत में टी. रोवे प्राइस ग्रुप, के शेयर हैं, जिनमें AQR कैपिटल मैनेजमेंट अग्रणी है। फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ब्लैकरॉक, और वैनगार्ड जैसी कंपनियां भी दुनिया के सबसे बड़े परिसंपत्ति प्रबंधकों में से हैं।